【中国品牌建设网11月19日网讯】“单独”二胎政策落地,将使婴幼儿奶粉行业迎来拐点式增长。昨日,一家A股乳业上市公司负责人向记者透露,昨日公司召开各地经销商电视电话会议,研究“二胎”政策全面启动后的市场营销战略。
据这位负责人称,重点营销方案之一将是:对“二胎”妈妈购买奶粉的价格实施区别对待,降价幅度或高达10%以上。
二胎概念股迎涨停潮
《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出启动实施“单独二胎”政策,国家卫生计生委在第一时间给出权威解释,称从启动实施“单独二胎”政策着手,稳妥可行,有利于保持生育水平总体稳定,为将来进一步调整完善生育政策打下扎实基础。
据了解,上海、广东正在研究配套政策,应对短时期可能遇到的生育集聚现象,其他各省份也将陆续公布相关政策。
国金证券[8.27% 资金 研报]测算指出,“单独二胎”放开有望在五年内新增800万新生儿。800万新生儿将为我国婴童产业打造一片新“蓝海”:补偿性生育高峰将叠加婴幼儿消费升级,促进婴幼儿产业加速发展,直接受益的领域包括怀孕期间的诊断医疗器械、婴幼儿奶粉、纸尿裤、儿科用药、儿童玩具等行业。
国产奶粉抢抓市场
“虽然目前各地执行时间还没出炉,但这个政策对于我们这个行业肯定是利好,任何一家企业也不会轻易放过未来的市场。”上述乳业上市公司负责人直言。
上海一家基金公司研究员告诉记者,今年以来,国家不断出台有利于国产奶粉行业发展的政策。根据工信部上报的《推动婴幼儿配方乳粉行业企业兼并重组工作方案》,未来五年,国内品牌企业CR10(销量排名前10的品牌所占比重)将从45%提升至80%,行业竞争格局将得到优化,利好龙头企业。
他认为,“单独”二胎政策对乳制品行业利好最大,包括贝因美、光明乳业和伊利股份[1.71% 资金]。
上述乳业公司负责人则测算,2015年起,将迎来2至3年的人口出生小高峰。考虑到未来几年新生儿数量扩容,婴幼儿奶粉的行业销量空间扩容将达到10%以上。如果奶粉喂养比例提高,未来几年行业整体收入增速完全可以超过20%。
基金已提前布局
事实上,早在今年年初,研究员在预估相关上市公司业绩时,均已加入二胎政策预期利好。一位考察过“施贝乐”品牌玻璃奶瓶生产商德力股份的研究员告诉记者,“施贝乐”玻璃奶瓶在2012年11月达产,预计2013年能达到千万只规模,成为公司重点推荐品种之一。
记者注意到,早在今年一季度,德力股份突然受到华富基金大幅度加仓。到了今年三季度,持仓队伍里又增加泰信基金、金元基金。
婴幼儿奶粉公司也被基金提早买入。比如贝因美,交银施罗德成长[1.14%]基金、泰达宏利市值优选[1.41%]基金、交银施罗德稳健配置[1.17%]基金在三季度买入450万股以上,大成财富管理2020生命周期基金则在三季度加仓100万股。
为纸尿布提供复合短纤维原材料的江南高纤[3.10% 资金]也成为各大基金青睐对象,数据显示,三季度社保104组合增持848万股,华夏优势基金增持了128万股。 |